超高凈值客戶(hù)需求問(wèn)卷調(diào)查(分行版)

本調(diào)研所稱(chēng)超高凈值客戶(hù)是指,在我行AUM達(dá)到800萬(wàn)等值人民幣以上的客群。須注意,該類(lèi)客戶(hù)的金融資產(chǎn)總額預(yù)計(jì)在5000萬(wàn)以上。
1. 您的姓名(中文姓名)
2. 您的8位工號(hào)(如04601255)
3. 您的所屬分行
4. 您當(dāng)前管戶(hù)的超高凈值客戶(hù)(AUM 800萬(wàn)及以上),以下哪類(lèi)人群占比較高(選前三項(xiàng))?
5. 您認(rèn)為,超高凈值客戶(hù)選擇本行的主要原因是?(請(qǐng)按重要性排序)
6. 超高凈值客戶(hù)對(duì)以下金融服務(wù)的需求是?(1-5分,1=無(wú)需求,5=強(qiáng)烈需求)
  • 無(wú)需求
  • 需求不明顯
  • 一般
  • 有需求
  • 強(qiáng)烈需求
全球金融類(lèi)資產(chǎn)配置
非金融資產(chǎn)的配置(奢侈品、房產(chǎn)、古董等)
家族信托/財(cái)富傳承規(guī)劃
稅務(wù)規(guī)劃與法律法規(guī)咨詢(xún)
跨境金融聯(lián)動(dòng)解決方案(內(nèi)存外貸等)
7. 除上述所提的金融服務(wù)外,還有其他選項(xiàng)嗎?
8. 對(duì)此金融需求的強(qiáng)烈程度是?(1-5分,1=無(wú)需求,5=強(qiáng)烈需求)
9. 超高凈值客戶(hù)更傾向于獲取投資機(jī)會(huì)的方式?
10. 超高凈值客戶(hù)青睞的財(cái)富產(chǎn)品有?(按優(yōu)先級(jí)排序)
11. 與同業(yè)的私行服務(wù)相比,本行面向超高凈值客戶(hù)的競(jìng)爭(zhēng)力是?
  • 明顯落后
  • 落后
  • 持平
  • 領(lǐng)先
  • 顯著領(lǐng)先
財(cái)富產(chǎn)品:產(chǎn)品研發(fā)及盈利能力
服務(wù)網(wǎng)絡(luò):人員服務(wù)質(zhì)量及響應(yīng)速度
權(quán)益體系:積分/營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的吸引力或資源稀缺性
技術(shù)能力:金融科技便捷性
專(zhuān)業(yè)能力:金融知識(shí)及市場(chǎng)判斷力
12. 是否曾因外部特別的金融產(chǎn)品而導(dǎo)致客戶(hù)流失?請(qǐng)舉例: 
13. 您認(rèn)為,對(duì)于超高凈值客戶(hù),本行需提升哪些服務(wù)能力?(優(yōu)先級(jí)從高到底排序1為最高)
14. 展業(yè)時(shí),您面臨的最大內(nèi)部障礙是?
15. 請(qǐng)簡(jiǎn)述您對(duì)我行服務(wù)超高凈值客戶(hù)的建議(可選) 
16.

您認(rèn)為超高凈值客戶(hù)最需要的前6項(xiàng)權(quán)益包括哪些?(多選題)

17. 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比,本行在以下權(quán)益的競(jìng)爭(zhēng)力如何?(1=明顯落后,5=顯著領(lǐng)先)
  • 明顯落后
  • 落后
  • 持平
  • 領(lǐng)先
  • 顯著領(lǐng)先
財(cái)富傳承與家族治理咨詢(xún)
醫(yī)療權(quán)益
教育權(quán)益
出行權(quán)益
旅行權(quán)益
運(yùn)動(dòng)權(quán)益
文娛權(quán)益
奢侈品權(quán)益
高端圈層資源
金融產(chǎn)品收費(fèi)優(yōu)惠
生日、節(jié)日關(guān)懷
18. 您所接觸的超高凈值客戶(hù),最常將我行與哪些銀行作比較(最多選5項(xiàng))
19. 超高凈值客戶(hù)是否因權(quán)益不足而流失?請(qǐng)舉例競(jìng)品吸引客戶(hù)的典型權(quán)益:
20. 以下哪類(lèi)權(quán)益最能提升超高凈值客戶(hù)“不可替代性”的感受?(多選題,最多選5項(xiàng))
21. 您認(rèn)為本行急需補(bǔ)充的權(quán)益類(lèi)型是?(開(kāi)放題) 
22. 超高凈值客戶(hù)是否需要更豐富的禮賓服務(wù)?(禮賓服務(wù)是指通過(guò)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu),向高凈值客戶(hù)提供的預(yù)定酒店、米其林餐廳、定制旅行、訂購(gòu)特定奢侈品等特權(quán)服務(wù),通常按次收費(fèi))
23. 您認(rèn)為對(duì)于超高凈值客戶(hù),更希望采取哪種權(quán)益兌換方式
24. 您對(duì)我行客戶(hù)權(quán)益還有哪些優(yōu)化建議?(非必須)
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