客戶投資理財情況調查問卷

尊敬的客戶：
您好！為了能夠為您量身定制最適合的投資組合，我們需要進一步了解您的財務狀況、投資目標與風險偏好等信息。本問卷所有信息將嚴格保密，請您放心填寫。感謝您的支持與配合！
一、基本信息
1. 您的年齡：
2. 您目前從事的職業(yè)：
3. 您的學歷：
二、財務狀況
4.
您目前的家庭年收入（稅后）約為：
5.
您當前可用于投資的閑置資金規(guī)模：
6.
您每月的固定支出（包含房貸、車貸、生活費用等）約占收入的比例：
7.
您是否有負債（如房貸、車貸、信用卡欠款等）：
三、投資經驗與知識
8.
您的投資經驗時長：
9.
您曾經投資過的金融產品：
10.
您獲取投資知識的主要途徑：
四、投資目標與風險偏好
11.
您進行投資的主要目標是：
12.
您預計的投資期限是：
13.
假設您投資了 10 萬元，在 1 個月內虧損了 1 萬元，您的反應是：
14.
您能接受的投資本金最大損失比例為：
15.
您對投資風險的偏好是：
五、其他
16.
您是否有特別偏好或規(guī)避的投資領域或產品？請說明
17.
對于投資理財服務，您還有哪些期望或建議？
更多問卷 復制此問卷