5.17高客活動(dòng)客戶信息反饋

1. 客戶姓名：
2. 客戶性別：
3. 請(qǐng)輸入客戶的手機(jī)號(hào)碼：
4. 客戶年齡
5. 客戶職業(yè)
6. 客戶家庭年收入
7. 客戶投資偏好
8. 客戶來(lái)源
9. 客戶關(guān)注問(wèn)題
10. 子女?dāng)?shù)量
11. 是否已溝通分紅產(chǎn)品
12. 是否已溝通養(yǎng)老社區(qū)
13. 為客戶制定的目標(biāo)規(guī)劃
14. 代理人機(jī)構(gòu)
15. 代理人姓名
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