家庭資產(chǎn)配置情況調(diào)查問卷

您好，我是資產(chǎn)配置專家Samgor，在制定方案之前，需要了解您的家庭情況以及需求，才能讓我們更好地為您提供服務(wù)。您的真實(shí)想法與真實(shí)情況會(huì)使我們的分析更加準(zhǔn)確。本調(diào)查結(jié)果屬于您的個(gè)人信息，我們將嚴(yán)格為您保密。衷心地感謝您對(duì)我們工作的大力支持！

1. 姓名

2. 聯(lián)系方式

3. 年齡

4. 性別

男女

5. 學(xué)歷

初中或以下高中本科研究生博士其它

6. 職業(yè)

公務(wù)員或事業(yè)單位企業(yè)管理者技術(shù)人員職業(yè)工人或藍(lán)領(lǐng)工人自由職業(yè)者（如自營業(yè)主、自由職業(yè)者等）專業(yè)人員（藝術(shù)或文化工作者、教育工作者或教師、法律工作者、醫(yī)護(hù)人員、研究人員或科學(xué)家）其它

7. 家庭成員情況

配偶子女老人

8. 有無社保

有無

9. 健康狀況

健康良好有疾病史

10. 家庭收入

工資收入被動(dòng)收入其他收入

11. 年度常規(guī)支出

普通消費(fèi)車貸房貸教育費(fèi)用贍養(yǎng)費(fèi)用旅游習(xí)慣醫(yī)療支出其他支出

12. 家庭有形資產(chǎn)部分

房地產(chǎn)車輛其他

13. 家庭無形資產(chǎn)部分

現(xiàn)金及存款國債股票基金保險(xiǎn)其它

14. 負(fù)債

房貸車貸消費(fèi)貸其它

15. 希望通過資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)什么目標(biāo)

強(qiáng)制儲(chǔ)蓄和理財(cái)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值規(guī)劃子女的教育金規(guī)劃個(gè)人養(yǎng)老金財(cái)富傳承其它

16. 以下哪項(xiàng)最能說明您的投資經(jīng)驗(yàn)？

除存款、國債外，我?guī)缀醪煌顿Y其他金融產(chǎn)品大部分投資于存款、國債等，較少投資于股票、基金等風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品資產(chǎn)均衡的分布于存款、國債、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、股票、基金等大部分投資于股票、基金、外匯等高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，較少投資于存款、國債

17. 以下哪項(xiàng)描述最符合你的投資態(tài)度？

厭惡風(fēng)險(xiǎn)，不希望本金損失，希望獲得穩(wěn)定回報(bào)保守投資，不希望本金損失，愿意承擔(dān)一定幅度的收益波動(dòng)尋求資金的較高收益和成長(zhǎng)性，愿意為此承擔(dān)有限本金損失希望賺取高回報(bào)，愿意為此承擔(dān)較大本金損失

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