理財(cái)客戶調(diào)查問卷

基本信息
1.?姓名：
2.?身份證號(hào)碼：
3.?聯(lián)系電話：
4.?電子郵箱：
5.?職業(yè)：
6.?工作年限：
7.?月收入 - 基本工資：
8.?月收入 - 獎(jiǎng)金及績效：
9.?月收入 - 其他收入（如兼職、房租等）：
10.?年收入增長預(yù)期：
11.?婚姻狀況：
12.?子女?dāng)?shù)量：
13.?子女年齡：
14.?需贍養(yǎng)老人數(shù)量及健康狀況：
財(cái)務(wù)狀況
1.?現(xiàn)金及活期存款：
2.?定期存款 - 金額：
3.?定期存款 - 期限：
4.?投資性資產(chǎn) - 股票（持有股票名稱、數(shù)量、市值）：
5.?投資性資產(chǎn) - 基金（基金類型、金額）：
6.?投資性資產(chǎn) - 債券（債券類型、面值）：
7.?投資性資產(chǎn) - 貴金屬（種類、重量、市值）：
8.?投資性資產(chǎn) - 其他（請(qǐng)注明）：
9.?固定資產(chǎn) - 房產(chǎn)（套數(shù)、位置、市值、是否有貸款）：
10.?固定資產(chǎn) - 車輛（品牌、購置價(jià)格、是否有貸款）：
11.?房貸 - 余額：
12.?房貸 - 剩余還款期限：
13.?房貸 - 月還款額：
14.?車貸 - 余額：
15.?車貸 - 剩余還款期限：
16.?車貸 - 月還款額：
17.?信用卡欠款：
18.?其他負(fù)債（請(qǐng)注明）：
投資經(jīng)驗(yàn)
1.?您首次參與投資的時(shí)間：
2.?您參與過的投資品種（可多選）：
3.?您過往投資中最大的單筆盈利金額：
4.?您過往投資中最大的單筆虧損金額：
5.?您對(duì)過往投資決策的滿意度：
6.?您從何處獲取投資信息（可多選）：
風(fēng)險(xiǎn)承受能力
1.?假設(shè)您投資了 100 萬元，在一個(gè)月內(nèi)虧損了 10 萬元，您的反應(yīng)是：
2.?您認(rèn)為自己屬于哪種風(fēng)險(xiǎn)類型投資者：
3.?您對(duì)投資產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知程度：
投資目標(biāo)
1.?您進(jìn)行投資的主要目標(biāo)是（可多選）：
2.?您期望的投資期限：
3.?您期望的年化投資回報(bào)率：
投資偏好
1.?您對(duì)以下投資產(chǎn)品的偏好程度（請(qǐng)按喜好程度排序，1 為最喜好，5 為最不喜好） - 銀行定期存款：
2.?您對(duì)以下投資產(chǎn)品的偏好程度（請(qǐng)按喜好程度排序，1 為最喜好，5 為最不喜好） - 股票型基金：
3.?您對(duì)以下投資產(chǎn)品的偏好程度（請(qǐng)按喜好程度排序，1 為最喜好，5 為最不喜好） - 債券型基金：
4.?您對(duì)以下投資產(chǎn)品的偏好程度（請(qǐng)按喜好程度排序，1 為最喜好，5 為最不喜好） - 股票：
5.?您對(duì)以下投資產(chǎn)品的偏好程度（請(qǐng)按喜好程度排序，1 為最喜好，5 為最不喜好） - 黃金：
6.?您是否關(guān)注特定行業(yè)或領(lǐng)域的投資（如科技、醫(yī)療、消費(fèi)等）：
7.?您是否愿意投資海外市場：
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