財務(wù)服務(wù)滿意度調(diào)研

一、基本信息
所屬銷售部門/團(tuán)隊:
姓名:
- 崗位工齡:
二、財務(wù)流程體驗調(diào)研

1. 財務(wù)報銷流程：

-目前財務(wù)報銷（涉及所有業(yè)務(wù)事項的報銷）的審批環(huán)節(jié)是否清晰?是否遇到過流程卡頓（如審批節(jié)點重復(fù)、材料要求不明確）?
- 營銷費用管理制度要求是否明確結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)，是否需要補(bǔ)充結(jié)案材料說明的需求?
- 關(guān)于預(yù)折價及返款是否存在疑問?
- 數(shù)字化結(jié)案持續(xù)推行對業(yè)務(wù)是否有提升改善?
- 經(jīng)銷商撤銷退款方面是否存在疑問?
2. 預(yù)算使用與管控:
- 銷售團(tuán)隊的預(yù)算分配是否貼合實際業(yè)務(wù)需求? 財務(wù)是否提供過預(yù)算使用建議?
- 追加預(yù)算時，財務(wù)是否協(xié)助經(jīng)營結(jié)果測算，財務(wù)相應(yīng)的效率如何?
- 費用申請合理性方面管控是否需要財務(wù)管控?
- 營銷費用預(yù)算管理方式是否需要調(diào)整?
- 營銷財務(wù)在經(jīng)銷商云商對賬配合工作中，配合度是否需調(diào)整，有哪些建議和需求?
3. 數(shù)據(jù)對接與反饋:
- 銷售數(shù)據(jù)（如訂單、回款）與財務(wù)系統(tǒng)的同步是否及時?是否出現(xiàn)過數(shù)據(jù)錯漏需要反復(fù)核對的情況?
- 大區(qū)是否定期組織經(jīng)營分析會，定期向核心管理人員分享經(jīng)營數(shù)據(jù)、生意機(jī)會點及經(jīng)營風(fēng)險預(yù)警。這些數(shù)據(jù)對業(yè)務(wù)決策的是否有幫助?
三、財務(wù)服務(wù)滿意度調(diào)研
1. 溝通效率:
- 與財務(wù)部門的日常溝通渠道是否暢通?（如郵件、即時通訊、面對面溝通）
- 財務(wù)人員對業(yè)務(wù)咨詢（如政策解讀、合規(guī)要求）的回復(fù)是否及時、易懂?
2. 服務(wù)主動性:
- 財務(wù)是否主動宣導(dǎo)新政策（如稅務(wù)優(yōu)惠、報銷新規(guī)）?是否提供過業(yè)務(wù)場景下的財務(wù)風(fēng)險提示?
- 當(dāng)業(yè)務(wù)遇到財務(wù)相關(guān)難題（如客戶付款異常）時，財務(wù)是否協(xié)助推動解決?
3. 協(xié)作體驗:
- 你認(rèn)為財務(wù)與銷售的協(xié)作模式存在哪些痛點?（如職責(zé)邊界模糊、信息不對稱）
- 是否希望財務(wù)參與銷售項目的前期規(guī)劃（如報價測算、成本預(yù)估）?
四、優(yōu)化建議收集
1. 流程改進(jìn):
- 你認(rèn)為最需要簡化或標(biāo)準(zhǔn)化的財務(wù)流程是什么?請舉例說明。
- 是否期待財務(wù)系統(tǒng)增加自助查詢功能（如報銷進(jìn)度、預(yù)算余額）?
2.服務(wù)提升:
- 若提升財務(wù)服務(wù)滿意度，你認(rèn)為最需要改進(jìn)的方向是:
3.協(xié)作創(chuàng)新:
- 你認(rèn)為財務(wù)與銷售可以通過哪些方式加強(qiáng)聯(lián)動?（如定期業(yè)務(wù)復(fù)盤會、財務(wù)知識培訓(xùn)）
五、開放性問題
- 請用一句話總結(jié)你對當(dāng)前營銷財務(wù)協(xié)作的感受：
-其他想反饋的問題或建議：
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