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周三(30日)上午建檔平臺
1. 職場
保規(guī)
收本
菁銳
菁揚(yáng)
星辰
星耀
星海
領(lǐng)航
紅光
金鷹
雄鷹
超越+雄鷹
一部
二部
2. 伙伴姓名
3. 伙伴14位工號
4. 客戶姓名
5. 客戶年齡
6. 客戶來源
緣故
轉(zhuǎn)介紹
孤單
獲客
7. 客戶星級
三星及以上
二星
一星及準(zhǔn)星
轉(zhuǎn)介紹新客戶
8. 本次預(yù)估保費(fèi)(單位：萬)
9. 最近一次面見日期
10. 客戶521畫像
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