7月第五周重點產(chǎn)品、客戶提升摸查


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理財預計銷量
私銀理財銷量
個金理財銷量
私銀重點遴選預計銷量
私銀重點遴選銷量
客戶1
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預計銷售產(chǎn)品
預計金額
客戶2
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預計銷售產(chǎn)品
預計金額
客戶3
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預計銷售產(chǎn)品
預計金額
時點600萬私銀客戶提升
目標客戶1
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目前資產(chǎn)
預計提升時間
目標客戶2
姓名
目前資產(chǎn)
預計提升時間
保險預計銷量
預計總銷量
躉交
期交
客戶1
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躉交/期交
預計金額
客戶2
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躉交/期交
預計金額
客戶3
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躉交/期交
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客戶4
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躉交/期交
預計金額
客戶5
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躉交/期交
預計金額
基金預計銷量
總銷量
其中平安自由現(xiàn)金流
客戶1

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預計金額
客戶2

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預計金額
客戶3

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預計金額
客戶4

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預計金額
客戶5

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預計金額
南向通目標客戶
姓名
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