客戶需求分析表

我是一名保險經紀人，看過上百款不同保險公司的產品，有嚴謹的專業(yè)度和豐富的經驗。
在制定保險方案前，我需要充分了解您的家庭情況和個人需求。
就好像我們去醫(yī)院看病，醫(yī)生會詢問哪里不舒服，再開藥。
煩請您耐心完成此問卷，同時非常感謝您的信任和理解。
有部分問題非必答，不便回答時可不填寫提交。
1.我的姓名
2.我是？
3.我的聯系方式（手機和微信）
4.目前居住的城市
保障需求
5.我想要用保險解決以下哪些問題？
6.考慮給以下家庭成員配置保險（出生年月日，如：媽媽1968.07.14）
自己
愛人
兒/女
本人父/母
愛人父/母
7.各自職業(yè)（并且是否經常出差或出國）
自己
愛人
兒/女
本人父/母
愛人父/母
家庭財務情況（請幫我精準匹配方案）
8.家庭年收入
9.家庭總負債（房貸、車貸等）
10.家庭每月支出（生活支出）
11.我家庭財務計劃。如：計劃5年內買房，2年要孩子，孩子18歲留學等。（請幫我考慮各階段保障兼顧靈活性）
12.我打算月均交費（   ）元/月，來為家庭配置保險
補充信息
13.健康情況（最近一次體檢及過往醫(yī)院就診異常）
14.對保險公司和產品的偏好
15.若我的預算和需求不匹配，我可以接受的方案是？
16.我購買保險的時間緊迫性
17.我喜歡的溝通方式
18.我和家庭成員已有商業(yè)保險保單
  • 醫(yī)療險
  • 重疾險
  • 定期壽
  • 意外險
  • 年金/終身壽
本人
愛人
孩子
本人父/母
愛人父/母
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