ATO測試

一、單選題
1.ATO的A是指?（）
2.ATO的T是指?（）
3.ATO的O是指?（）
4.ATO一體化服務(wù)體系，包括了三個層次，以下不屬于這三個層次的是?（）
5.公司下半年對企微認(rèn)證率的要求是?（）
6.以下哪個不屬于公司對有效觸客數(shù)的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)?（）
7.以下哪個不屬于公司對晨夕會標(biāo)準(zhǔn)化的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)?（）
8.策略中心:月度投資解決方案的“三段論”是指（）
9.每日聯(lián)系客戶明細(xì)可以通過以下哪些路徑查看?（）
10.長尾召回策略，建議將長尾客戶分為“四個象限”，其中服務(wù)優(yōu)先級最高為（）
11.流失客戶召回策略寶典里，流失風(fēng)險最高、已下發(fā)必做商機(jī)的客戶類型是（）
12.從客戶服務(wù)角度出發(fā)，建議的展業(yè)四步驟是（）
13.做好ATO，需要做好客戶洞察工作，以下不屬于客戶篩選賦能工具的是（）
14.以下不屬于零售客戶攬金行動“新三招”的是（）
15.員工展業(yè)平臺-客戶中心，是否支持客戶標(biāo)簽自由篩選組合?（）
16.以下哪項不屬于策略中心-金融產(chǎn)品池提供的內(nèi)容（）
17. 2025年新開信用帳戶及存量激活帳戶可以領(lǐng)取的好禮是?（）
18.ATO的“四化”賦能包括“技能化”、“專業(yè)化”、“數(shù)據(jù)化”和（）?
19.根據(jù)ATO追蹤，固定渠道級別中的二級渠道的表達(dá)為?（）
20.熟悉各類工具、策略，進(jìn)行交易破冰屬于客戶生命周期中的（）?
21.在ATO中尋找長尾客戶的過程階段中，第一階段要素通常為（）。
22.員工在使用ATO平臺進(jìn)行計劃制定時，在T日應(yīng)當(dāng)制定（）日的計劃。
23.在ATO賦能外部渠道獲客中，對網(wǎng)點、市行進(jìn)行拜訪屬于（）。
24.總投金股的投資風(fēng)格（）
25.下列哪些哪項功能不屬于量化工具的優(yōu)勢（）
26.在和客戶溝通智贏的過程中，我們員工需要爭取達(dá)成“三共識”①市場共識②策略共識③標(biāo)的共識的順序是（）
27. 如何快速在企微篩選出長尾未達(dá)標(biāo)客戶?（）
28.智能投顧產(chǎn)品適用于哪一類交易客戶?（）
29.工作計劃中，通過哪種方式聯(lián)系客戶會實時同步數(shù)據(jù)?（）
30.合規(guī)說明中，嚴(yán)禁員工通過哪種工具營銷客戶?（）
31.以下哪項不屬于配置類產(chǎn)品?（）
32.策略中心的“財經(jīng)早班車”資訊更新頻率是?（）
33.電話營銷中，開場白的“共同背景法”示例是?（）
34.以下哪項是“高效參會要點”中“會中執(zhí)行”的內(nèi)容?（）
35.商機(jī)處置率的計算公式是?（）
36.以下哪項是錯誤電話營銷示例?（）
37.電話營銷的步驟不包括?（）
38.新增工作計劃的方式不包括?（）
39.通過工作計劃內(nèi)鏈接聯(lián)系客戶的數(shù)據(jù)同步時間是?（）
40.KYC是指?（）
41.KYP是指?（）
42.高效展業(yè)的關(guān)鍵要素不包括? （）
43.在高效管理篇中，團(tuán)隊管理標(biāo)準(zhǔn)化流程的第一步是? （）
44.在與客戶溝通量化的時候，聊到客戶的持倉情況，下列客戶賬戶類型中不屬于可以引出智贏的情況是（）
45.7月方正證券客戶投資解決方案（ETF）包含四個方向，其中不屬于的是哪一項（）
46. ATO 工作計劃的處置方式不包括:（ ）
47.公募類產(chǎn)品解決方案中，3+3配置方案，其中不屬于三大原則的是哪一項（）
48.“三有平臺”不包括以下哪項?（）
49.商機(jī)平臺中，商機(jī)分配數(shù)的定義是什么?（）
50.含有小方自研的BS點信號、唯一一款在PC上同步使用的智能投顧工具是:（）
51.策略中心的“大腦”功能主要提供什么?（）
52.商機(jī)平臺的商機(jī)處置數(shù)不包括以下哪項?（）
53.以下哪項是電話營銷開場白的錯誤示例?（）
54.理財經(jīng)理每日SOP動作中，盤前服務(wù)動作不包括以下哪項?
（）
55.以下哪項是合規(guī)說明中的禁止行為?（）
56.ATO是否支持員工查看并轉(zhuǎn)發(fā)客戶持倉股資訊（）
57.做好ATO，要為客戶匹配合適的產(chǎn)品和服務(wù)，以下說法錯誤的是:（）
58.行業(yè)內(nèi)卷價格戰(zhàn)與監(jiān)管主導(dǎo)的降費讓利導(dǎo)致什么時代來臨?（）
59.ATO倡導(dǎo)從客戶視角出發(fā)，洞察客戶需求，為客戶匹配合適的解決方案及服務(wù)，這體現(xiàn)了ATO對誰好?（）
60.ATO一體化服務(wù)體系中，A端主要通過什么平臺觸達(dá)客戶?（）
61.ATO1.0版本中，總部提供的“三有平臺”不包括下列哪項?（）
62.“三有平臺”中，哪個平臺能提供精準(zhǔn)客戶，讓展業(yè)有機(jī)會?（）
63.“三有平臺”中，哪個平臺能讓展業(yè)有計劃，通過將客戶添加至其中并聯(lián)系實現(xiàn)?（）
64.“三有平臺”中，哪個平臺是投研大腦和業(yè)務(wù)武器庫，能讓展業(yè)有方法?（）
65.部分營業(yè)部將ATO等同于打電話，任務(wù)式應(yīng)付，添加計劃不聯(lián)系等行為，這體現(xiàn)出他們對ATO的什么方面未操作到位?（）
66.下列哪項不屬于ATO過程數(shù)據(jù)（觀其“形”）,管理者要盯好ATO過程數(shù)據(jù)?（）
67.下列哪項屬于ATO質(zhì)量指標(biāo)（究其“神”）,管理者要盯好ATO質(zhì)量指標(biāo)?（）
68.“對客戶好”的指標(biāo)中不包括下列哪項?（）
69.ATO第三階段要求管理類副職干部、團(tuán)隊長每天質(zhì)檢錄音不低于團(tuán)隊目標(biāo)的多少?（）
70.在“半年報披露信息提醒”展業(yè)中，服務(wù)四步驟包括（）
71.做大客戶資產(chǎn)是一切經(jīng)營活動的基礎(chǔ)，以下那項不是影響客戶資產(chǎn)的主要指標(biāo)?（）
72.基金轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入機(jī)構(gòu)為方正證券，銷售商代碼/基金席位號是?（）
73.深市擔(dān)保證券的劃轉(zhuǎn)時間是（）?
74.做三有干部-要做到?（）
75. 晨會的核心內(nèi)容不包括以下哪項?（）
76. 做三有員工-要做到?（）
77. T日的“工作計劃”原則上必須在什么時候制定? （）
78.在8月的客戶持倉提醒服務(wù)指南中，哪一項不屬于新增內(nèi)容?（）
79.8月投資解決方案中，強烈推薦哪類配置方向?（）
80.8月2日起，線上提交銷戶申請的客戶，若營業(yè)部無挽回，自動通過申請的時間為?（）
81.以下關(guān)于【第五屆ETF大賽]選項錯誤的是?（）
82.存款替代策略包含以下哪些內(nèi)容? （）
83.以下哪個選項不是【E路贏家工作室】的投顧產(chǎn)品?（）
84. 3K服務(wù)體系的KYATO是指?（）
85. 充分使用ATO工具，進(jìn)行流失客戶召回的四個展業(yè)環(huán)節(jié)，正確的順序應(yīng)該是?①聯(lián)系客戶,了解資產(chǎn)轉(zhuǎn)出原因及業(yè)務(wù)需求;②填寫處置備注，記錄回流概率、流失原因等;③將目標(biāo)客戶導(dǎo)入工作計劃;④ 收到商機(jī)提醒（）
86. 8月投資機(jī)會中，給客戶強烈推薦資產(chǎn)配置是（）
二、多選題
1.策略中心建議員工使用“客戶持倉股事件”破冰，覆蓋的事件有（）
2.ATO為理財經(jīng)理規(guī)劃了“標(biāo)準(zhǔn)化的一天”，包含以下哪些展業(yè)工具（）
3.ATO是所有客戶觸點的整合，改變以往各端零散推動、服務(wù)效率參差不齊的問題，通過（）賦能，高效觸達(dá)客戶。（）
4.ATO標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)體系提供了哪三有平臺?（）
5.做好ATO，究其神，管理者要盯好ATO質(zhì)量指標(biāo)，有哪些是必須看的指標(biāo)?（）
6.員工展業(yè)-客戶中心目前已支持從以下哪些維度篩選員工名下的目標(biāo)客戶?（）
7.商機(jī)圈選邏輯主要涵蓋以下哪些（）
8.每月月初發(fā)布的月度客戶投資解決方案包含以下哪些（）
9.電話營銷開場白的方法包含以下哪幾種?（）
10.企業(yè)微信認(rèn)證后系統(tǒng)自動生成的客戶備注與實際情況不一致，可能是客戶的微信綁定了其它的客戶號，如果想要變更身份，以下哪些方式可以實現(xiàn)?（）
11.創(chuàng)建工作計劃的圈客范圍包括?（）
12.轉(zhuǎn)發(fā)給企微客戶后，如何確認(rèn)客戶訪問情況?（）
13.因傭金流失的客戶，費率展業(yè)拉回的關(guān)鍵點有哪些?
（）
14.7月份總部推出客戶生日福利主題活動，包括哪些福利?（）
15.投顧六六大順生日專屬紅包，其中智能投顧產(chǎn)品包含哪些可選?（）
16.神奇九轉(zhuǎn)在個股處在（）階段效果較佳？
17.ATO一體化服務(wù)體系的優(yōu)勢有哪些? （）
18.商機(jī)平臺的功能有哪些? （）
19.對于月度金股，我們可以向那些客戶推薦（）
20.下列路徑中，可以找到量化商機(jī)的有（）
21.下列路徑中，屬于是可以找到兩融商機(jī)的有（）
22.投顧推廣可以利用ATO的哪個模塊來篩選客戶（）
23.長尾客戶開發(fā)可通過哪些途徑挖掘?（）
24.理財客戶群體如何篩選（）
25.方正證券客戶經(jīng)營策略中心有哪幾大結(jié)構(gòu)（）
26.下列路徑中，屬于可篩選ETF潛客戶標(biāo)簽的是（）
27.“測一測”活動中，可以了解本人投資風(fēng)格，并有可能獲得ETF超額收益錦囊，客戶想要獲得ETF錦囊需要滿足哪些下列條件?（）
28.加企微，享好禮抽獎的內(nèi)容有哪些（）
29.人工投顧綜合榜單有哪些榜單可查（）
30.促活建聯(lián)資訊中心每天更新的內(nèi)容有（）
31.人人會用三共識法有哪些（）
32.業(yè)務(wù)策略包括哪些（）
33.在低利率背景下“存款替代”理財策略中我們可以針對哪些目標(biāo)客戶進(jìn)行展業(yè)（）
34. 客戶層面，做ATO的原因有哪些?（）
35. 經(jīng)營層面，做ATO的原因有哪些?（）
36. 攬金大行動零售新三招指的是:（）
37. 有效觸客數(shù)折算標(biāo)準(zhǔn)是?（）
38. 一個標(biāo)準(zhǔn)展業(yè)故事線中，三共識指的是?（）
39. 基金轉(zhuǎn)托管流程步驟有哪些?（）
40. 開通兩融3重好禮等你拿，有那些好禮?（）
41. 夕會的核心環(huán)節(jié)包括以下哪項?（）
42.公募類產(chǎn)品解決方案中，3+3配置方案，有哪三大類目標(biāo)客群
（）
43.策略中心每天提供“晨夕會建議題建議書”，夕會應(yīng)包含哪些主題? （）
44.晨會講策略主題可使用策略中心提供的哪個策略或工具?（）
45.基金轉(zhuǎn)托管專區(qū)可以解決客戶什么問題（）
46.以下哪些屬于企微認(rèn)證活動升級版中的福利?（）
三、判斷題
1.對于一條已點擊過標(biāo)識的商機(jī)， 再給客戶服務(wù)覆蓋， 能算上已觸達(dá)。（ ）
2.未服務(wù)觸達(dá)， 但由本人直接轉(zhuǎn)化的商機(jī)， 不能同時得到商機(jī)處置數(shù)加分、 商機(jī)轉(zhuǎn)化數(shù)加分。（  ）
3. 生日禮包限“當(dāng)月過生日且風(fēng)險等級C3及以上”的客戶可領(lǐng)。（  ）
4.收到商機(jī)應(yīng)該在收到商機(jī)的當(dāng)天處置完成(  ）
5.研究所每月金股推薦，每月月初更新，研究所甄選十大金股和推薦理由，可以轉(zhuǎn)發(fā)給客戶?（  ）
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